Chargé d'affaires Leverage Finance (Associate) F/H

Crédit Agricole CIB


Date: il y a 23 heures
Ville: Montrouge, Île-de-France
Type de contrat: Temps plein
Au sein de la Direction Corporate and Leverage Finance, vous rejoindrez l’équipe Leverage Finance France qui origine, structure et exécute des opérations de financement à effet de levier pour nos clients fonds de private equity ou leveraged corporates, avec une position de leader sur le marché du Term Loan B et du High Yield Bond.

À Ce Titre, Vous Aurez Pour Principales Missions

  • Origination commerciale / développement de la franchise Leverage Finance de CA-CIB auprès de clients ou prospects, leveraged corporates ou fonds de private equity en coordination avec les équipes Coverage
  • Analyse et structuration d'opérations de financement d'acquisitions à effet de levier (loans et/ou high yield bonds): structuration, modélisation, analyse des risques au travers de la revue des rapports de due diligence, analyse Rating externe, et exécution de la transaction jusqu’au closing.
  • Pilotage du processus de crédit jusqu'à la décision finale : préparation de la demande de crédit, interactions avec le Département Risques (RPC), passage en comité.
  • Elaboration et négociation des termes et conditions du financement : term-sheet/DONs et documentation juridique
  • Participation à l'élaboration de stratégies de syndication et rédaction des documents de présentations aux investisseurs en dette.
  • Suivi dynamique d’un portefeuille de clients avec le support de l’équipe Portfolio Management
  • Participation à l’accompagnement des clients dans leur stratégie ESG appliquée aux financements en lien avec l’équipe Sustainable Banking de CACIB.
  • Participation active au cross selling au sein du groupe : fusions & acquisitions, titrisation, couverture de taux.

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